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醫藥原料藥:環保政策趨嚴 繼續關注維生素C和6-APA
2018-09-17

  核心觀點:維生素行業關注維生素C,其次關注小品種領域的VB1和VK3
  2017年5月國產維生素價格總體弱勢運行,單品種漲少跌多。Wind資訊數據顯示:5月飼用維生素價格指數下降2.61% ,豬禽飼用維生素價格指數下降7.95%。報價下跌的主要商品為: VE、VD3、泛酸鈣、VB2和VA;報價持平的主要商品為:VC 和VB1。
  VC同比漲幅超過100%,VC的主要生產廠家—石藥和東北制藥受益。
  小品種中維生素競爭格局好,重點關注VB1和VK3,相關公司兄弟科技。
  抗生素行業重點關注6-APA,其次關注硫紅
  抗生素領域產能過剩比較嚴,價格大多數低位運行:①青霉素工業鹽:行業整體仍處低迷期,產品價格近期有所回升;②7-ACA過剩嚴重,整體價格低迷;③7-ADCA和6-APA受益于環保政策趨緊,最近價格有所回升,其中6-APA價格回升較為明顯;④硫紅和4-AA的價格還在底部,科倫藥業作為硫紅市場的新進入者,成本在行業中有比較強的競爭力。
  6-APA的主要生產廠家是聯邦制藥和國藥威奇達,隨著華北地區環保趨嚴和供給端收縮,短期6-APA的價格回暖明顯,相關公司有望受益。
  甾體激素和肝素行業目前原料藥價格保持低位運行
  甾體激素受益于以4-AD為核心中間體的新一代生產工藝,整個行業的生產成本在不斷下降,利好終端制劑公司,但是中間體和原料藥價格在不斷回升;肝素行業目前供大于求,價格仍然低迷。
  行業觀點
  環保推動行業供給側改革,競爭格局在部分領域開始優化。隨著環保趨嚴,尤其是京津冀地區的環保督查趨嚴,河北地區的原料藥龍頭都不同程度受到了影響,供給端收縮導致部分原料藥-6-APA、VC等價格開始回暖,我們認為此次行情的可持續性較強,建議關注東北制藥、現代制藥、聯邦制藥等上市公司。

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